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投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 金融(上市特別股) | 71.06 |
| 房地產(上市特別股) | 7.40 |
| 工業(上市特別股) | 6.21 |
| 通訊服務(上市特別股) | 2.92 |
| 核心消費(上市特別股) | 2.30 |
| 公用事業(上市特別股) | 1.70 |
| 資訊技術(上市特別股) | 1.46 |
| 原材料(上市特別股) | 1.29 |
| 非核心消費(上市特別股) | 0.32 |
| 其他資產 | 5.34 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2025/04/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 4.70 |
| 國外股票 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 2.36 |
| 國外股票 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31 | 1.83 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.58 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD | 1.51 |
| 國外股票 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 1.37 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL | 1.31 |
| 國外股票 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.29 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM | 1.29 |
| 國外股票 | WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z | 1.28 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2025/04/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 2.41 |
| 國外股票 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 2.30 |
| 國外股票 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31 | 1.93 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.68 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD | 1.57 |
| 國外股票 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.45 |
| 國外股票 | WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z | 1.44 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL | 1.40 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM | 1.38 |
| 國外股票 | BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG | 1.28 |
| 國外股票 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 1.26 |
| 國外股票 | AT&T INC 4.75 PERP C | 1.21 |
| 國外股票 | BANK OF AMERICA CORP 5.375 PERP KK | 1.11 |
| 國外股票 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.30069 PERP D | 1.09 |
| 國外股票 | JPMORGAN CHASE & CO 4.55 PERP JJ | 1.06 |
| 國外股票 | BANK OF AMERICA CORP 5 PERP LL | 1.05 |
| 國外股票 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5 PERP I | 1.01 |
資料來源：富邦投信
資料日期：2025/03/31