戰略觀點

2023/03/30

全球銀行風險連環爆 「台美多重資產基金」攻守兼備

3月份台美股市歷經SVB(矽谷銀行)與CS(瑞士信貸)事件後,反應未如預期負面。富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),儘管3月爆發美國金融系統性危機,但該基金受到SVB及CS影響有限,觀察上述事件發生至今,淨值表現並未受到影響。

2023/03/29

富邦投信2023囊括多項ETF大獎肯定

富邦投信2023年持續榮獲國內外多項大獎肯定,包括2022《指標》台灣年度基金大獎以及第26屆傑出基金金鑽獎,在ETF領域大放異彩。(資料來源:指標台灣年度基金大奬出自指標雜誌(Benchmark)、金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;資料日期:2023.02.24、2023.03.29)

2023/03/23

通膨威脅依舊 TIPS基金是好朋友

未來的世界將從過去舊時代的3低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準,在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界,將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債,可望提升投資組合的完整性。

2023/03/20

逢低出擊正逢時 優先布局「台美多重資產基金」

台美股市對矽谷銀行(以下簡稱SVB)事件反應未如預期負面,隨著FED救市政策出台下,全球市場及期貨指數隨之止跌反彈,市場投資者擔憂情緒進一步緩解,並樂觀看待FED或將因此事件,在3/21~3/22利率決議上被迫放緩升息,利率期貨顯示FED於3月利率會議中,升息幅度將由2碼降至1碼(機率已逾8成)。富邦投信表示將密切關注SVB事件引發的流動性問題,隨時調整基金配置比重並作出即時的因應措施。

2023/03/09

通膨居高不下 TIPS基金有利可圖

美國十年期公債殖利率再度走升,對於債券市場構成壓力,然而觀察美國十年期通膨預期,從2月初以來持續往上升高,本金與通膨掛鉤的美國通膨連結公債今年來逆勢走升,上漲1.15%,同期間美國7-10年期公債則下跌0.57%。

2023/03/01

台美科技股築底 優先布局「台美多重資產基金」

目前正值美台公布財報密集期,截至2/11止,S&P500公布44%財報(346家中的153家),整體企業獲利年增率衰退2.42%,但能源、工業、非核心消費與不動產等四大類股反而逆勢成長。儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束,但根據過往庫存天數開始下降,科技股股價有望見底,觀察美國大型科技股庫存絕對金額於2022年第四季開始小幅下降,目前估值處於歷史低位,富邦投信建議,優先布局今年獲利還能成長的台美科技股。

2023/02/23

富邦投信 二度登上NASDAQ電視牆

富邦投信旗下NASDAQ系列ETF於2月23日(紐約時間22日)登上美國紐約時代廣場Nasdaq Tower總部電視牆,主要是富邦投信旗下NASDAQ系列ETF基金規模已超越新台幣170億元,Nasdaq為慶祝此一新里程碑,特藉此向合作夥伴富邦投信恭賀。

2023/02/20

TIPS基金 為核心資產加一道防護傘

主計總處2/9公布的1月消費者物價指數(CPI)年增3.04%,再見「3字頭」超乎原先預期,即使是剔除蔬菜、水果及能源後的核心CPI年增2.98%,更是寫下171個月新高,反映通膨情勢仍未明顯降溫,加上美國聯準會將放緩升息步調,公債多頭行情可期。

2023/02/13

國內首見境內TIPS基金 富邦投信2/20起募集

隨著美國聯準會升息循環步入尾聲,公債殖利率走勢展望向下,因此美國通膨連結公債將會受惠,而通膨連結公債本身的債券殖利率為實質利率,實質利率反映經濟成長走勢,由於市場預期2023年美國經濟可能進入衰退,因此處於歷史相對高點的實質利率下行機率大增,預期將帶動通膨連結公債上漲。

2023/02/09

台美2023有潛力 布局「台美多重資產基金」時點到

今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場,但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦,IMF在1/31公布最新經濟展望報告中,上修2023年全球GDP增長率至2.9%,其中美國今年的GDP獲上調、台灣則預估將成長2.8%幅度,顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。

2023/02/08

TIPS基金 保守型核心資產最佳選擇

隨著美國通膨數據走緩,各界燃起希望,預期美國聯邦準備理事會將放緩升息步調,然而各家投資機構對於今年景氣走緩看法仍未改變,加上歷經2022年的快速升息,今年對於企業如何應對高資金成本壓力的考驗才將開始,投資人更應做好資產配置,除擇機佈局風險性資產投資外,相對保守的「核心資產」也要建立。

2023/01/31

掌握公債多頭行情 TIPS基金納入配置正當時

儘管美國單期的CPI數值從去年的高峰期回緩中,但從大時代的趨勢角度來看,未來低通膨時代恐難復見!富邦投信將於2/20起募集台灣境內第一檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可能為本金),由於市場預期FED 即將停止升息、甚至有可能開始討論降息,公債市場多頭行情可期,投資人不妨利用TIPS基金參與公債多頭行情、降低投組波動風險。

2021/12/23

富邦元宇宙ETF 12/20獲准募集

以時下最夯元宇宙題材為主要訴求的富邦元宇宙ETF,已於12/20獲准募集,該ETF追蹤指數為「Solactive元宇宙指數」,鎖定已開發國家及台韓,同時考量市值及流動性,利用關鍵字搜尋網羅在元宇宙領域具高參與度之企業,兼具規模大與小的企業,一次掌握科技產業新趨勢。

2021/10/15

富邦臺灣中小(00733)、富邦臺灣優質高息(00730) 10/19除息

ETF配息與否近年來已成為投資人在存股孳息的投資考量重點之一。富邦投信10月14日同步發佈富邦臺灣中小(00733)及富邦臺灣優質高息(00730)收益分配公告,10月預計配息金額分別為每單位新台幣2.09元、1.127元,依10/14收盤價換算的殖利率分別約5.31%、5.57%。

2021/07/26

富邦未來車ETF 不只電動車的AA王牌黃金組合 明(27)起募集

為了解決高度都市化現象、舒緩人口快速集中帶來的衝擊,全球政府皆積極打造智慧城市,而未來移動三大趨勢之『零排放』、『零事故』、『零使用權』乃是政府推動智慧城市的重點之一。明(27)起展開募集的「富邦未來車ETF基金」,就是鎖定上述三大未來移動趨勢,提供投資人不只是電動車的AA王牌投資組合,第1個A是產業All in 1,四大「兆元商機」一網打盡,未來世界運輸驅動盡攬其中,第1個A是策略Al in ETF,專家與AI結合的未來趨勢策略,掌握瞬息萬變的前瞻觀點。

2021/07/21

富邦未來車ETF 掌握趨勢駕馭未來

強調未來移動趨勢的「富邦未來車ETF基金」,下周二(27日)將熱烈登場募集。該ETF不只投資主題多、領先龍頭多、投資的車廠更多元,其所追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數今年以來表現也優於同類型電動車指數。

2020/12/23

2020年「國人安心樂活享退調查」

為掌握臺灣民眾在退休準備及財務需求的趨勢軌跡,了解國人是否已經妥善規劃退休生活,富邦投信自2017年開始委託中華經濟研究院,針對不同世代在退休理財的態度規劃,進行「國人安心樂活享退調查」。

2020/12/23

下一個關鍵十年 佈局2030全球大趨勢 富邦投信:年輕族群應首重長期趨勢,拉高股票資產配置

富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院,針對不同世代之退休理財進行專案研究,歷年來的研究結果均發現,年輕族群退休準備過於保守,在高風險產品的配置比重較低。年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金,建議應該提高股票資產配置比重至6~8成,才有機會享受經濟發展與時間複利果實,且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選,年輕人除立足台灣外,也應放眼未來10年的投資趨勢,進行國際布局與配置。