投資焦點

投資焦點

2025/01/21

配置美科技股成共識 NASDAQ-100為首選

2025年預期美國經濟成長動能較其他已開發國家強勁,美股為資產配置中不可或缺的一 部分,雖然2025年美國整體的企業獲利表現延續正成長的趨勢,但資通訊板塊獨強的情況還 是存在,無論是毛利率還是獲利表現都遙遙領先,美國科技產業前景樂觀,新產品和新技術 的推出預料將持續成為市場的焦點,在目前科技之上的背景下,配置美國科技股成為市場普 遍的共識。若想要參與這一波美國科技產業的行情,可以選擇追蹤NASDAQ-100指數的相關 ETF,交易相對於美國掛牌的同質性產品Invesco QQQ Trust (QQQ US)更為便利,透過台灣證 券下單軟體即可輕易買進和賣出,也可以免除複委託的手續費,讓投資人輕鬆參與,建議投 資人可採分批布局的方式,參與美國科技產業中長期的市場行情。

2025/01/21

AI仍為長期趨勢 關注相關公司表現

預估整體股市在美國新任總統川普上任後,不確定性將暫告一段落,AI供應鏈仍為長期 趨勢,NVDA短期內仍難見競爭者,然CSP自研ASIC趨勢仍向上,具前景的新行業會是AI落地 應用,例如自動化機器人、工業自動化等。後續特別關注落底但中長期具有競爭力,及受惠 大環境或規格升級的公司。

2024/12/18

2025年全球投資展望與策略

2024年企業進入回補庫存階段,製造業迎來改善,然而本次製造業循環的上升週期,可以看到許多經濟體的製造業PMI 分化非常明顯,如印度製造業PMI指數,連續39個月位在50景氣榮枯分水領之上,美、中、台、日則在46~50間徘徊,然而歐元區製造業動相當疲弱,本波從未超過 50 基準點。再從產業面來看,分歧情況也很明顯,如以台灣資通訊與電子零組件出口可看出,資通訊出口在過去 2 年一路上揚,消費性電子為主的電子零組件幾乎沒有上揚,而受中國影響較大的傳統產業則更是疲弱。

2024/12/18

川普2.0加劇市場波動 帶來新投資機會

2025年歐美等主要國家央行相繼轉向寬鬆的貨幣政策,加上中國大陸持續加大貨幣與財政刺激力度,全球景氣硬著陸風險已顯著降低。預期在新興科技應用持續帶動下,美、台股明年皆有望持續受惠。然而,若美國基準利率一直維持在限制性水準,可能會進一步侵蝕美國消費者的購買力,進而影響全球終端需求的復甦動能。與此同時,川普2.0關稅戰風險已逐步升高,全球供應鏈重組趨勢恐加劇產業與金融市場的波動,但也將帶來新的投資機會。

2024/12/18

川普上任添不確定性 波動正是撿便宜時機

川普上任對美國外交政策蒙上一層不確定性,根據川普過往的談判手段,通常都會採取 先制裁及課稅,在進行談判已達到他要的目的,因此對明年大盤將會有比較明顯的波動,明 年確定性較高的是,降息趨勢明確、中國積極刺激經濟、AI資本支出動能持續,先進封裝及 光通需求強勁,因此若大盤出現較大的波動,就會有機會出現撿便宜的機會。

2024/12/18

台股投資展望與策略

川普上任對美國外交政策蒙上一層不確定性,根據川普過往的談判手段,通常都會採取先制裁及課稅,在進行談判已達到他要的目的,因此對明年大盤將會有比較明顯的波動,明年確定性較高的是,降息趨勢明確、中國積極刺激經濟、AI資本支出動能持續,先進封裝及光通需求強勁,因此若大盤出現較大的波動,就會有機會出現撿便宜的機會。

2024/05/16

印度市場投資展望及策略

印度股市去年表現不凡,受惠於強勁的經濟成長與地緣政治改善,加上今年更搭上總理大選題材,印度股市有望持續漲勢。