理財專員

  • 理財專員

    提供客戶理財規劃諮詢與服務,包括

    1. 推廣各項金融商品
    2. 維繫客戶關係
    3. 提供理財規劃服務
    4. 提高客戶滲透率
    5. 拓展理財新客戶

    資格條件

    1. 大學(大專)以上畢業
    2. 具金融理財相關經驗1年以上
    3. 金融證照:具信託業務人員、投信投顧法規、人身保險業務員、外幣收付非投資型保險商品、結構型商品、投資型保單及產險尤佳

    培訓計畫/內容

    完整紮實的金融商品訓練,並多方面協助新進理專及早適應環境,展現專業能力。諸如:

    1. 新進理專訓練課程
    2. 金融專業知識課程
    3. 客戶關係課程
    4. 稅務規劃及信託課程
    5. 金融商品專業課程

    應徵方式

    1. 請至「富邦人才招募網」投遞履歷。

    聯絡窗口及聯繫方式

    個金分行業務管理部 張小姐
    e-mail:emily.yy.chang@fubon.com