致股東報告書

各位親愛的股東:

2018年全球經濟維持穩定成長,然而受到中美貿易戰、全球股市震盪、美元走強及美債殖利率滑落等影響,台灣金控業整體獲利較前一年度略為下滑,2018年富邦金控稅後淨利達477.3億元,每股盈餘4.52元,連續十年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

富邦金控深耕台灣市場,且持續推動區域佈局。在大中華地區的服務範疇涵蓋銀行、保險、證券與資產管理等領域,持續深化兩岸三地金融服務,並將觸角逐步延伸至亞洲其他區域。2017年11月,富邦金控董事會通過受讓富邦銀行(香港)所持有之廈門銀行普通股,並於2018年11月底,由富邦金控直接持有廈門銀行股權以增加投資彈性及強化資本運用效益,再推升富邦金控於大陸地區投資佈局之效益與策略地位。

展望未來,在大陸地區銀行佈局上,仍將維持以全國性銀行與城市商業銀行雙軌並進,深耕大陸市場。在子行方面,富邦華一銀行在長三角、珠三角、京津冀地區及成渝城市群積極佈局,目前已有26個營業網點,為大陸唯一全牌照經營的台資銀行,且營業據點最多、規模最大。在參股方面,廈門銀行擁有57個現代化經營網點,期許成為服務兩岸、聚焦中小、區域一流的綜合金融服務機構。

富邦金控在亞洲區域佈局腳步上未曾放緩。尤其,鑒於韓國退休金資產管理市場成長潛力以及保險市場發展契機,2015年12月由富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權,更於2017年12月及2018年4月進一步通過參與韓國現代人壽增資,提高持股比重至62.06%,2018年9月正式取得該公司控制權,並更名為「富邦現代人壽」,成為國內第一家進入東北亞市場的壽險業,此舉亦使富邦金控在打「亞洲盃」的道路上創下新的里程碑,未來將持續尋求多元合作機會與策略夥伴,朝向成為「亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

中美貿易戰及股匯市震盪下  連續十年榮登金控每股獲利龍頭

回顧2018年,隨全球景氣持續擴張,出口強力帶動,台灣上半年經濟成長率維持在3%以上快速成長。但下半年來因中美貿易戰持續延燒、主要國家經濟下行風險擴增,以及金融市場震盪壓力加大,讓全球景氣展望逐步轉為保守,台灣出口、消費動能也都同步受到衝擊,尤其面對外需大幅放緩壓力,經濟成長表現逐季放緩,全年經濟成長率由3.08%降為2.63%。

2018年台灣金融產業獲利確實受中美貿易戰及全球股匯市場震盪影響,富邦金控轄下各子公司仍維持優異的經營績效,2018年金控稅後淨利達477.3億元,每股盈餘為4.52元,已連續第十年居金控業每股獲利之首!「金控獲利雙引擎」富邦人壽與台北富邦銀行兩者合計佔金控稅後淨利達91%。富邦金控資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)分別為0.65%和9.98%。

富邦金控合併總資產再創歷史新高。至2018年12月底,富邦金控合併總資產已突破7兆元大關,達7兆7,151億元,較2017年底成長11%,穩居國內第二大金控公司。

富邦人壽績效亮眼  總保費收入及總資產續創歷史新高

富邦人壽秉持彈性商品策略及多元化通路策略,以持續拓展業務。雖受到美國升息、避險成本增加以及中美貿易戰等因素影響,其整體表現在逆境中依然穩健。

2018年稅後淨利為249.3億元,為富邦金控重要獲利引擎之一。總保費收入攀升至5,430億元、續年度保費(RYP)達3,526億元、初年度等價保費(FYPE)達495億元,RYP及FYPE業界排名均為第二;累計總資產近3.9兆元,亦創下歷史新高。

新興通路也頻傳佳績。富邦人壽在持續發展網路投保下,除強化會員經營、與關係企業及第三方電商平台合作,並搭配線上線下跨通路導流之綜效,滿足客戶全方位商品及服務需求;另磁吸自主性投保客群,強化導流客戶至投保網頁並持續互動,提高網投銷量。2018年網路投保新契約保費逾6.5億元,業界排名高居第一。在國際保險業務(OIU)方面,市佔率達34%,業界排名亦居第一。

在海外佈局方面,富邦人壽透過派駐投資、財務、風控與精算等領域主管,持續協助富邦現代人壽提升投資績效及資產配置多元性,強化商品開發能力,積極導入經營專業。2018年9月富邦人壽提高現代人壽持股比例至62.06%,富邦人壽累計投資富邦現代人壽金額約韓圜4,537億元,在經營上將持續深耕韓國保險市場。富邦人壽香港子公司自2016年4月正式開業,在營運初期將持續戮力拓展銀行與經紀人通路,並依據市場走向開發適當之商品以滿足客戶需求。

台北富邦銀行精進科技創新  提升金融服務價值

2018年全球景氣穩健復甦,台北富邦銀行整體營運表現亮眼,稅後淨利達186.2億元,年成長11%,為富邦金控重要獲利引擎之一,各項業務亦位居市場領先地位,其中聯貸業務維持民營銀行第一名、整體法人境外存放款市佔率躋身民營銀行第二名及房貸餘額維持民營銀行第二名。

因應金融環境快速變化,台北富邦銀行突破產品導向思維,從客戶需求與痛點出發,藉客群聚焦打造最適切產品及服務,並透過虛實通路整合,提供多元便利體驗,更戮力推動數位金融及行動服務創新,建置「奈米投」AI智能理財模擬平台、開發LuckyPAY支付工具暢行大型通路及與政大合作區塊鏈支付等均開創新局而成為市場先驅;2018年更投資「LINE Pay」,並聯合發起「LINE Bank」籌設,積極佈建戰略夥伴生態圈,展現領先業界的數位能力及發展前景。

台北富邦銀行除積極精進創新能力外,亦持續秉持以361度真心為客戶服務的精神,提供讓客戶感動的卓越服務,同時致力落實永續發展,2018榮獲台北市績優健康職場獎,居金融業之首,為台灣金融業立下嶄新標竿。

富邦產險市佔率達23.4%  連續37年穩居市場龍頭

富邦產險結合集團整合行銷及多元通路,2018年簽單保費386億元再創新高,市佔率以23.4%連續37年穩居產險市場龍頭,2018年稅後淨利為38.6億元。

富邦產險配合政府政策推出各種農業保險,讓農、漁民除政府補助外,也可享有保險分散災損的保障。繼過去推出之梨及溫度參數養殖水產保險,2018年再推出溫度參數虱目魚養殖水產保險,同時將承保範圍從農漁產業擴大至農業設施,推出農業設施颱風洪水保險。未來亦將持續配合政策開發新的農業保險商品。

富邦產險亦持續拓展海外版圖。目前計有大陸及越南子公司,泰國及菲律賓經紀人公司,以及北京、馬來西亞及印尼代表人辦事處。越南子公司設有胡志明市總公司及河內、平陽與同奈分公司,2018年保費收入越盾4,518億元,成長率18.4%。

富邦產險大陸子公司富邦財險總公司位於廈門,於福建、四川、重慶以及東北的遼寧與大連等地已設有64個服務據點。作為客戶專業的風險顧問,富邦財險秉持服務在地化精神,同時,引進台灣的專業防災防損技術。2018年保費收入人民幣10億元,保費規模於廈門市佔率排名第8,在全國22家外資公司中排名第8。

富邦證券善用券商優勢  致力發展新種業務

2018年在聯準會升息引發國際熱錢回流美元資產,美股拉回修正,台股震盪,然而富邦證券積極轉型財富管理,推動新種業務,在經紀及理財業務並進下,2018年稅後淨利仍達20.9億元。

富邦證券善用券商本身優勢,創造差異化財富管理服務:2018年持續擴大ETF定期定額業務,整體ETF存量年成長近4.5倍;不限用途借貸餘額年成長達2.4倍;2018年經紀業務市佔率5.97%,穩居市場前三名;整體借券市佔率18%,排名第三;投資銀行業務方面,興櫃交易量及籌資承銷金額市佔率均高居市場第二名;子公司富邦投信持續以ETF為發展重點,ETF規模市佔率居市場第二名。

展望未來,面對全球股市及中美貿易戰不確定性影響,富邦證券除持續落實穩健成長及風險控管外,並進行據點優化及推動新種業務,透過多樣化投資平台、優化線上服務,創造差異化數位創新客戶體驗。另整合資源,爭取大型指標案件,運用創投平台與投資銀行合作,發揮綜效,藉由業界唯一OSU海外主辦承銷經驗,持續開發ECB、GDR案,朝大中華區一流券商邁進。

富邦銀行(香港)強化集團協作  富邦華一銀行大陸服務網點居台資銀行之冠

富邦銀行(香港) 2018全年稅後淨利為8.2億港元,在資本充足情形下於12月27日向富邦金控贖回1.93億美元之無到期日非累積後償額外一級資本證券,以提升資本效率。2018年11月30日,富邦銀行(香港)完成出售持有廈門銀行19.95%普通股之股權予富邦金控,未來將聚焦香港市場,並持續發展兩岸三地業務。富邦銀行(香港)不斷提升產品和服務素質,持續拓展網上和電子平台,把握新興金融科技帶來的機遇,並與富邦金控及集團成員保持緊密合作,抓緊大中華業務發展商機。

富邦華一銀行為富邦金控旗下100%全資子公司,也是富邦持續深耕大陸市場的重要金融服務平台。富邦華一銀行在珠三角、長三角、環渤海及中西部地區均設有分支行,共開設26個營業據點(包括獲批籌之廣州分行和重慶分行),使得富邦華一銀行成為在大陸佈局速度最快、服務網點數量最多的台資銀行。

2018年富邦華一銀行發揮富邦橫跨兩岸三地的資源及在地全牌照優勢,提供優質和全方位的金融服務和產品,致力成為台商在大陸發展的最佳合作夥伴,建立了「工作生活在兩岸,富邦華一在身邊」的口碑,鞏固在大陸台資同業中的領先地位。富邦華一銀行也以其清晰的市場定位、鮮明的業務特色、創新的營運模式贏得了監管、同業及媒體肯定,2018年獲得普惠金融、銀團業務和社會責任方面多項獎項,有效提升富邦品牌在中國的知名度。

重視風險控管  維持強健資本結構

全力拓展金控版圖的同時,富邦金控以落實風險控管為首要,維持優於市場平均水準的資產品質以及強健的資本結構。2018年富邦金控的資本適足率(CAR)約119.2%,遠高於法定的100%。

台北富邦銀行2018年底資本適足率(BIS)達14.0%,展現強健資本;資產品質亦維持優異水準,2018年底逾放比0.17%,優於業界平均(0.24%),備抵呆帳覆蓋率高達784.7%,亦遠優於業界平均(575.44%)。

中華信用評等公司於2018年11月27日發佈的信評報告指出,富邦金控維持長期信用評等「twAA」,短期信用評等「twA-1+」;穆迪信用評等在2018年8月29日最新發佈的評等展望則維持「穩定」。評等結果充分反映富邦金控優於同業之財務表現與領先市場地位。

2018年富邦金控信用評等結果如下表所示:

評等類別 評等機構 信用評等等級 展望 生效日期
長期 短期
國際評等 標準普爾 BBB+ A-2 Stable 2018/11/26
國際評等 穆迪信用評等 Baa1 Stable 2018/08/29
國內評等 中華信用評等 twAA twA-1+ 穩定 2018/11/27

公司治理再創佳績  深獲國內外讚譽

富邦金控深耕公司治理,屢次榮獲國內外重要大獎肯定。國際殊榮部分,2018年富邦金控首度入選《財星(Fortune)》全球五百大企業,與國際頂尖企業比肩輝映。連續十年榮獲《亞洲公司治理 (Corporate Governance Asia)》雜誌頒發「亞洲地區最佳公司治理」殊榮;連續八年獲《財資 (The Asset)》雜誌「公司治理白金獎」榮譽,以及獲得「公司治理最佳多元性與包容性獎」,顯見富邦金控於公司治理層面精進不懈的精神與決心。

富邦金控長期投入公司治理的強化與優化,為台灣第一家實施獨立董事制度的金融業,董事會成員的獨立性與多元化也為業界典範。富邦金控董事長蔡明興於2018年二度榮獲《亞洲公司治理》雜誌「亞洲企業領袖成就獎」,其對企業經營、公司治理、永續發展等領導與貢獻備受國際推崇。

此外,富邦金控公司治理原則亦強調投資人關係之經營與資訊透明化,《亞洲公司治理》雜誌也肯定富邦金控長期以來的努力,連續八年頒發「台灣最佳投資人關係」大獎肯定。

國內殊榮部分,富邦金控亦屢獲大獎。2018年富邦金控連續四年榮獲台灣證券交易所評選「公司治理評鑑」前5%;台灣金融研訓院主辦之台灣傑出金融業務菁業獎也給予「最佳社會責任-優等獎」的肯定;另外,連續五年獲頒《財訊》雜誌「最佳金控CSR大獎-優質獎」;台灣永續能源研究基金會更多次授予「TOP50台灣企業永續獎」、「台灣TOP50台灣企業永續報告獎-金融及保險業白金獎」等獎項。

富邦金控亦致力推動綠能採購,榮獲行政院環保署頒發「2018年綠色採購績優單位」;並長期支持國內體育發展,屢獲教育部體育署頒發「體育推手獎」贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎、推展類銀質獎等大獎肯定。諸多獲獎是對既有努力的肯定、亦是展望未來的承諾,富邦金控期許將在各面向精益求精,致力永續經營發展。

子公司優異表現  屢獲大獎肯定

2018年富邦金控各子公司獲獎不斷。富邦人壽再度被英國品牌評估機構品牌金融 (Brand Finance) 評選為「全球最具價值壽險品牌前100大」、連續七年被《世界金融雜誌 (World Finance)》評為「台灣最佳保險公司」;連續九年獲《現代保險雜誌》「保險龍鳳獎-最嚮往的壽險公司」內勤組/外勤組特優、「保險信望愛獎」10項榮耀、「保險品質獎」4項特優之榮耀。《財訊》金融獎亦頒發「最佳壽險服務」、「最佳壽險形象」、「最佳金融科技壽險」等獎項肯定。

2018年台北富邦銀行榮獲《金融亞洲雜誌 (FinanceAsia)》「最佳投資銀行」,以及《全球銀行與金融評論 (Global Banking and Finance Review)》頒發「台灣最佳互聯網銀行」、「台灣最佳信用卡發行銀行」、「台灣最佳支付銀行」、「台灣最佳財富管理銀行」、「台灣最佳客戶服務銀行」等五大獎項。創新業務與優質服務也深獲國內媒體肯定,榮獲《財訊》「最佳金融科技銀行」優質獎、「本國銀行最佳客戶推薦獎」;《遠見》「數位金融服務最佳銀行大賞-楷模獎」等殊榮。

富邦產險在農業保險的貢獻與創新,2018年榮獲行政院農委會頒發「農金獎-農業保險卓越貢獻獎」、《現代保險雜誌》頒發首屆「保險信望愛獎-農業保險貢獻獎」,實為業界指標。亦獲得《財訊》「最佳金融科技其他-金質獎」,更持續榮獲《現代保險雜誌》「保險龍鳳獎-最嚮往的產險公司」特優,以及「保險信望愛獎」12項榮耀。

2018年富邦證券的金融專業也榮獲《金融亞洲雜誌》「最佳權益證券發行機構」、《財資雜誌》「2018台灣最佳證券經紀商」等國際媒體獎項肯定;並榮獲國內財經媒體《今周刊》頒發財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理券商獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位創新獎」三冠王,以及《財訊》金融獎「最佳券商形象」、「最佳券商服務」、「最佳金融科技證券」等諸多大獎。

深化ESG作為  再度入選道瓊世界指數(DJSI World)成分股

富邦金控2015年底展開永續經營(ESG)願景工程,透過公司治理及永續委員會下設立之「永續經營執行小組」,以「正向的力量」為核心,聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略,從「環境」、「社會」、「治理」三大面向結合金融業核心職能,逐步落實促進全民健康福祉、確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、提升城市永續等12個全球永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),以金融影響力促進經濟成長、社會發展與環境永續。

因應綠色金融浪潮席捲全球,台北富邦銀行響應政府發展綠色金融政策,2018年3月發行無擔保主順位金融債券額度新臺幣10億元,所募資金全數用於扶植綠能產業,推動發展綠色能源。富邦期許以金融產品與服務,協助產業創新,扶植綠能產業,積極發展綠色金融商機,並以金融核心能力做為產業發展的有力後盾,發展對環境、社會友善的循環經濟模式,將永續發展帶入永續經濟的概念與思維。

富邦金控持續深化企業永續經營,備受國際肯定。2018年,富邦金控在經濟、環境及社會三個面向表現持續優於業界平均水準,連續兩年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股、連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股,更在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中,勇奪全球第二。

同時,富邦金控也持續入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes),並獲MSCI ESG Rating評選為多元金融業(Diversified Financials)台灣金融業最佳評等A級,顯見富邦金控深耕企業永續經營有成,與國際標竿企業並駕齊驅。

以四大基金會為全人的公益平台  善盡企業社會責任

為傳承富邦集團故總裁蔡萬才先生畢生實踐「取之於社會,用之於社會」的公益理念,富邦金控長期以四家基金會做為全人的公益平台,發揮正向的力量,與社會共好!

富邦慈善基金會成立屆滿30週年,2018年「用愛心做朋友」助學活動,各界捐款金額逾1.13億元,共助學15,850位學生;「急難救助」專案總計投入經費0.25億元,受惠個案共19,908件,「富邦公益大使」計畫協助107家社福團體及社會企業推動各項專案;「愛心志工社」年度投入志工4,393人次,總服務時數 26,966小時。

富邦文教基金會引導、陪伴青少年開啟多元視野想像,增強與國際接軌的能力。「希望小富翁理財講座」深入校園為1,736位學童傳遞健康金錢觀,並出版漫畫手冊,幫助學童理解於日常實踐;「好正學堂」首創員工餐廳結合農企活動,引領員工意識食安問題,以行動支持台灣友善農業落實友善環境理念,總學習時數共2,994小時。

富邦藝術基金會將生活美學以容易親近的方式帶進生活,2018年粉樂町移師信義區,邀請10組藝術家透過作品描繪城市空間的對話;《富邦旅館》運用藝術裝置,讓經驗過的旅人成為推薦的行銷者,更獲公共藝術獎民間自辦項目肯定;《富邦講堂》邁入第18年,累計邀請841位重量級講師,超過19萬人參與,舉辦1,831場美學課程。

台北富邦銀行公益慈善基金會持續關懷長者、身心障礙者,2018年「富邦關懷家庭照顧者計畫」共辦理153場次,總受益達4,216人次;「富邦甲子盃」在台北車站大廳舉辦桌球比賽,倡導活躍老化世代間共融議題;「富邦身心障礙才藝獎」表演類得主組成「愛無限樂團」巡迴6所高中4所安養機構,「愛無限樂團音樂劇」創作過程製作微電影,獲2018台北金雕微電影展優等影片等三項大獎。

落實風險控管  積極投入金融科技

展望2019年,受到全球景氣趨緩及中美貿易談判不確定性之影響,國內製造與投資意願下降,加上金融市場波動,企業獲利展望保守,讓投資氣氛、消費信心更加保守,影響台灣民間消費及出口成長。另一方面,政府擴大基礎建設及政策推動吸引台商回流,應可為固定投資帶來支持。

2019年富邦金控主要子公司之發展策略,重點如下:

(一)富邦人壽:持續關注高齡與退休議題、強化既有通路、開發符合不同族群及不同通路特性的保險商品,另善用數位趨勢開發新客群並開拓網投通路。未來更將積極善盡企業責任,讓保戶得到更優質的保障,加強員工照護及人才培育,打造幸福企業及強化公司治理,續創巔峰。

(二)台北富邦銀行:以「生活金融、精明理財、兩岸三地、科技奠基及擦亮品牌」五大策略目標為營運主軸,藉拓展普惠金融、發展智能理財、深化跨國客群經營、創新數位平台及鼓勵行政革新,分進合擊強化成長動能,並秉持客戶導向的經營理念,建立更主動、積極服務的企業文化,致力成為客戶心目中最值得信賴的首選品牌。

(三)富邦產險:個人保險將持續發展金融科技,打造全方位智能保險助理,進行個人化產品推薦,並研發碎片化商品,以滲透客戶消費場景。企業保險將開發多元通路,結合銀行、壽險等集團資源,拓展其他金融通路業務,延伸業務觸角。海外發展則秉持富邦專業精神,藉由嚴謹核保篩選業務品質、控管費用合理化、提供多樣保險商品及創造多元銷售通路,掌握業績成長與獲利的契機。

(四)富邦證劵:強化大證券合作綜效,加強集團跨業子公司合作,維持各業務穩定成長及市場領先地位;拓展大中華業務,建構完整的兩岸三地證券、期貨、資產管理業務平台;深耕理財悍將(機器人)及退休理財規劃,建置證券智能客服(ChatBot),以擴大與優化線上服務。

(五)富邦銀行(香港):將以繼續提升ROE為主要目標,策略包括優化資產組合及提升貸款定價,同時,發展多元產品以擴大手續費收入基礎,以及嚴謹控制營運成本。另外,通過系統自動化加強風險管理,簡化工作流程並推動環保文化;並繼續加強電子平台服務,吸引更多年輕客群。

(六)富邦華一銀行:聚焦台商並持續與北富銀聯動,深耕標誌性台商和積極推進法個聯動,以第三方和場景批量獲客為推展方向。致力推動零售業務創新轉型,對高淨值客戶採定制化產品及增值服務,另以支付體系為突破,建構底層基礎模型,平台批量接入客戶,精準場景行銷拉動線上客群以及創新電子產品開發,實現零售互聯網化提升,打造線上金融服務新品牌。

展望2019年,富邦金控將持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局,並落實風險控管,以追求長期穩健成長;在金融科技創新上,期許成為業界金融科技領航者。在追求經營績效之際,也將同步推動富邦永續經營願景工程,帶領富邦朝「亞洲一流金融機構」的願景穩步前進!

 

富邦金控董事長    蔡明興