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運用金控集團豐沛的資源，協助業務同仁多角化經營，因應台灣社會高齡、少子、不婚等社會趨勢，提供客戶最佳解決方案，為客戶建立點、線、面全方位保障，滿足一站購足的商品服務。
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面對快速變化的金融環境，透過專業完整的教育訓練，以「保險、財金、管理、數位」四大學院為主軸，提供循序漸進的職涯發展藍圖，創造差異化價值，提升組織專業力，活用數位科技工具，建構雲端學習中心，強化專業有一套，人才培訓一把罩。