本公司設立於2003年4月16日，於2022年11月8日取得綜合保代牌照（同時代理財產及人身保險業務），並於2023年7月1日完成與富邦保險代理人(股)公司合併成為一家綜合保代。
主要銷售金控集團旗下的富邦產險與富邦人壽保險商品，提供集團客戶低保費高保障的普惠保險商品服務，包含個人傷害險、住宅火災及地震基本保險、高保障汽機車保險、還本意外險及癌症與重疾精準醫療保險，為客戶做好不同的人生風險管理。近年來因應精準醫療發展趨勢，領先同業與醫院及多家藥廠生技公司推出各種預防及精準醫療保險，並與健保合作共同提供國人健保尚未給付的新藥新技術癌症醫療保險。企業風險方面也專精於企業相關財產保險、工程險、公共產品責任險及雇主補償責任，以及針對新興的個資及資安風險也提供相關預防建議與保險，對專業律師醫師提供專業責任險與理賠協助，並對重大建設與活動提供優質的風險管理服務建議。同時秉持落實深耕客戶的精神，積極推動與異業合作開發創新型的保險業務，以滿足客戶需求。
另因應現今客戶多元化的需求與市場數位發展快速，公司亦持續投資數位化轉型，如建立LINE官方帳號，促動好友高頻使用，利用精準行銷、事件行銷活化會員/客戶，將活動、商品、時事、政策、保障等訊息快速發散傳播，提高客戶滿意度，並建置遠距業務，提供銷售人員與客戶互動式行銷，解決無法親晤客戶問題並提升客戶體驗。另為了提供給每一位客戶最專業的服務，我們對於人員皆有完整的教育訓練且不斷提升金融相關商品的專業知識，以確保客戶享受到全方位保障規劃建議。
我們擁有自己專業的客服部門，可以迅速的回應客戶保單問題，並即時提供給保險公司作後續的處理及服務，真正做到以客為尊的經營理念。富邦綜合保代秉持富邦集團基本的企業精神『誠信』、『親切』、『專業』、『創新』，盡力為每一位客戶提供最有溫度的親切服務。