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承銷、興櫃

承銷、興櫃業務簡介

【產品說明 】

 

富邦興櫃業務實績-富邦興櫃已居市場領導地位,在發行與交易結合下,強化對公司服務,也為投資人建立資訊平台,發揮投資銀行的功能。

一、興櫃股票申請資格:資訊公開、券商推薦

  • 公開發行公司,已申報上市/上櫃輔導契約。
  • 2家以上證券商共同推薦 (推薦證券商須現為公司輔導上市櫃券商並附最近一個月對公司之“財務業務重大事件檢查表”)。
  • 股務代理委由台北市內專業股務代理機構辦理。
  • 募集發行之股票及債券,皆應為全面無實體發行。

二、上興櫃登錄提撥股份由券商自行認購之規定:

  • 推薦券商合計自行認購張數,應不低於股本之3%且不得低於500仟股(但股本之3%超過1,500仟股者,則應最少提出1,500仟股以上由推薦證券商自行認購)。
  • 各家推薦券商應各認購100仟股以上。
  • 最高無規範,惟券商管理規則規定,持股不得超過10%。

三、公開承銷可扣抵比例之規定:

  • 推薦券商推薦公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者,依規定提出承銷之股數,得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數。
  • 但扣除之股數不得逾依規定應提出承銷之股數之百分之三十。

四、目前申請上市/上櫃前:須於興櫃市場掛牌滿6個月。

 

五、興櫃基本條件:富邦可協助您量身評估規劃。

初次上市/上櫃業務簡介

富邦初次上市/上櫃業務實績-富邦團隊擁有豐富的輔導企業上市/上櫃經驗, 其中包括國內各行業知名領導企業,顯示富邦團隊具備IPO送件的專業素養、精深的產業知識以及完整的配銷管道。

 

一、上市/上櫃程序:

  • 前置規劃組織調整期
    1. 股權規劃
    2. 資本形成規劃
    3. 董監席次規劃
    4. 公開發行
  • 申報輔導期
    1. 申報上市/上櫃輔導
    2. 進行輔導查核及改善建議
  • 登錄興櫃期
    1. 申報輔導即可提出申請
    2. 交易滿6個月始能申請上市/上櫃
  • 申請上市/上櫃期
    1. 申請上市/上櫃
    2. 上市/上櫃審議會 證期局核備
  • 承銷掛牌期
    1. 法人說明會等投資人關係活動
    2. 公開承銷策略 辦理上市/上櫃承銷
    3. 股票上市/上櫃掛牌交易

二、上市/上櫃基本條件:富邦可協助您量身評估規劃。

海內、外募資業務簡介

富邦海內、外募資業務實績-富邦團隊擁有豐富主辦承銷國內知名領導企業大型現金增資及可轉換公司債案件成功經驗,顯示富邦團隊具備服務大小規模募資需求客戶的專業素養以及優越的配銷能力。

 

一、協助發行公司上市/上櫃後之資金需求規劃及業務爭取,主要服務項目如下:

  1. 公司理財策略規劃
  2. 國內現金增資籌資規劃與發行
  3. 國內轉(交)換公司債規劃與發行
  4. 國內特別股規劃與發行
  5. 海外轉(交)換公司債規劃與發行
  6. 海外存託憑證規劃與發行
  7. 海外掛牌之規劃

二、募資程序:

  1. 事先協助評估規劃及適法性分析
  2. 評估募資計劃之可行、必要與合理性
  3. 承銷商評估報告及申報書件之準備
  4. 向主管機關(證期局、央行)遞件申報
  5. 協助募集與發行
  6. 辦理承銷配銷作業及餘額包銷
  7. 發行公司後續處理程序之諮詢及協助
  8. 財務顧問(私募、庫藏股、員工認股權等)諮詢服務
  9. 協助投資人關係活動(如:法人說明會等)

三、海內、外募資基本條件:富邦可協助您量身評估規劃。

聯絡我們

  • 服務地址:台北市仁愛路四段169號21樓
  • 服務電話:(02)2771-6699轉承銷興櫃部
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