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理財悍將2.0
理財悍將2.0-富邦證券專家團隊精選智能理財與量化演算技術,依照您的風險偏好配置受投資人青睞的ETF組成投資組合,並掌握市場變化主動執行再平衡調整持股與比例,為您節省盯盤的時間成本及免除不知如何選股的煩惱。

理財悍將2.0優勢

為迎接FinTech浪潮並開發退休理財商機,本公司領先同業以指定單獨信託推展智能理財業務。具有三大優勢:
好上手開始投資-依客戶屬性與偏好,自動配對合適的投資組合,讓小資族也可越級享有VIP等級之優質服務。

好上手開始投資

依客戶屬性與偏好,自動配對合適的投資組合,讓小資族也可越級享有VIP等級之優質服務。

快易通操盤策略-提供再平衡服務,掌握市場變化主動調整持股,為客戶省去盯盤時間成本與壓力。

快易通操盤策略

提供再平衡服務,掌握市場變化主動調整持股,為客戶省去盯盤時間成本與壓力。

省成本優化績效-投資標的為市場主流商品ETF,具有風險分散及成本低廉等優點,有助提升投資績效。

省成本優化績效

投資標的為市場主流商品ETF,具有風險分散及成本低廉等優點,有助提升投資績效。

投資標的

優質標的持續增加中!

理財悍將依照風險屬性,從涵蓋各地區、股債等主要市場的富邦投信ETF中,評選推薦最佳投資組合。
地圖 類別
地圖顯示-理財悍將依照風險屬性,從涵蓋各地區、股債等主要市場的富邦投信ETF中,評選推薦最佳投資組合。
全球債全球債
美國美國
歐洲歐洲
印度印度
中國中國
台灣台灣
日本日本

以不同類型平衡風險

股票-台股、陸股、海外 債券-美債、中債、全球




智能專業團隊
智能專業團隊-再平衡方式Rebalancing

智能專業團隊

再平衡方式

Rebalancing

所謂再平衡(Rebalancing)係指因投資組合建議內各資產投資報酬率表現不同,使得原本建議各資產比例有重新調整必要,為符合客戶承受投資風險程度或是維持原本設定比例,以降低投資組合風險,本公司採定期(月、季、半年或年度等)與不定期(市場發生重大變動時)方式檢視投資組合,如符合條件會主動執行再平衡,掌握最佳時機調整持股,並通知客戶執行結果,客戶可不需再為何時該換股操作傷透腦筋,輕鬆達成理財目的。

再平衡方式Rebalancing-專家團隊智能調整,每日監控,追蹤市場波動,因應市場變動
調整投資組合至投資最適配狀態。

四大族群最適合智能理財

上班族:想要用月薪為自己存下第一桶金的受薪大眾

上班族

想要用月薪為自己存下第一桶金的受薪大眾。

忙碌一族:沒空理財?交給富邦當您理財管家免煩惱

忙碌一族

沒空理財? 交給富邦當您理財管家免煩惱。

小資族:就算是小額投資也能夠輕鬆享受頂級的智能理財服務

小資族

小額投資也能夠輕鬆享受頂級的智能理財服務。

退休族:智能專業團隊代操再平衡,穩健投資享樂退人生

退休族

智能專業團隊代操再平衡,穩健投資享樂退人生。

理財悍將2.0
Q & A

[理財悍將2.0]為富邦證券專家團隊精選智能理財與量化演算技術,依照您的風險偏好配置受投資人青睞的ETF組成投資組合,並掌握市場變化主動執行再平衡調整持股與比例,為您節省盯盤的時間成本及免除不知如何選股的煩惱。
不論是定期定額長線存股戰略,還是想參與國際股債巿價值成長的積極投資人,都可以在此找到適合您的理財方案。
只要您是富邦證券電子交易客戶,且交割銀行為台北富邦銀行,即可線上加開財管信託帳戶並使用[理財悍將2.0]。若您尚未成為富邦證券客戶,無論使用手機或電腦,隨時隨地皆可立即 線上開戶
[理財悍將2.0]定期定額最低投資金額為3,000元,單筆申購最低為10,000元,以千元為級距,帳戶總投資金額不超過新台幣1,000萬元。若您剛好有一筆較大額款項想投資,希望先快速建立部位,但之後每個月只做小額投資,也可選擇在約定定期定額同時,加碼單次扣款一次。
1.申購手續費:申購金額*0.1425%,於申購時收取。
2.信託管理費:個別投資組合資產規模依下表費率計算,於再平衡或贖回時自信託資產內扣。
信託資產規模 年費率
30萬(未達) 0.99%
30萬(含)~100萬(未達) 0.69%
100萬以上 0.49%
3.證券交易稅:股票型ETF賣出價金*0.1%(債券型ETF免收),於再平衡或贖回時自信託資產代扣。

歡慶上線0費率超優惠專案:為鼓勵客戶長期投資,[理財悍將2.0]截至2019年12月底免收申購手續費及信託管理費;也就是說即日起到2019年底,體驗理財悍將2.0不需要費用,比自行買ETF更划算。僅在再平衡及贖回時就股票型ETF支付0.1%證交稅,債券型ETF免證交稅至2026年底。
若您沒時間研究金融市場或是對投資經驗尚淺,[理財悍將2.0]可依據個人風險屬性推薦適配的投資組合,並在市場變化時自動調整投資組合商品及比例,不用掛心何時該換股操作,理財就是如此輕鬆容易!
[理財悍將2.0]全年無休線上提供服務,您可選擇6日、16日及26日為指定買進日期 (遇到假日順延至次一交易日扣款及買進)。富邦證券將會於指定買進日期(T日) AM9:00起於指定交割銀行(台北富邦銀行)扣入投資金額,您最晚須於T-1 日16:30前將款項存入指定交割銀行(台北富邦銀行)。

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