富邦人壽自建FBFLi智能業務管理系統 連結社群維繫客群關係

2021.09.02 | 最新消息

台灣民眾對於保險的認知與觀念,近年來在主管機關與壽險公會等單位努力之下,已有所轉變,富邦人壽致力以有趣且活潑的手法全面推動保險教育,積極傳遞國人保險保障的功能與價值,且隨著生活環境與媒體使用習慣改變,保險工作模式與型態也必需有所因應,才能真正協助保險業務員有效推動業務;鑑此,富邦人壽領先同業,連結民眾高使用頻率之Facebook、LINE與Instagram三大社群平台,推出「FBFLi智能業務管理系統」(簡稱「FBFLi系統」),讓業務同仁能即時記錄下自己與客戶的聯繫進度與細節,並透過系統自動演算機制,適度提醒聯繫、約訪,以穩定客戶關係、鞏固人脈網絡,系統內建功能亦獲得經濟部智慧財產局新型專利肯定。

 

富邦人壽總經理陳俊伴表示,數位化浪潮驅動保險業務員必須站在浪尖上,再加上新冠肺炎疫情影響,人際溝通管道儼然與過去大相逕庭,富邦人壽始終站在第一線業務夥伴角度,不僅期待服務保有人的溫度與感動,並積極運用數位科技工具,打造一套結合社群互動與人脈管理的數位工具「FBFLi系統」,協助業務同仁拓展業務、擴大增員,藉此深化客戶關係,進而創造業務利基。

 

「本日推薦」功能推薦每日聯繫名單 獲經濟部新型專利

FBFLi系統中主要有三大功能,分別是:本日推薦、快速約訪、名單總覽。其中,透過智能演算法的「本日推薦」,獲得經濟部智慧財產局新型專利肯定,除每日提供業務員客戶聯繫推薦名單外,也結合社群媒體圈粉概念,提供業務員與客戶互動的建議話題,藉此創造雙方共鳴。以上有老、下有小的三明治族群為例,身為家庭經濟重要支柱,對於健康醫療、生活保障較為關注,當遇到客戶屬於此類型,系統將提供業務員,可與其分享「癌症理賠數據統計」或「車險讓出門代步更有保障」等相關話題,做為業務員與客戶彼此互動交流的起始點,持續深化互信關係。

 

一位保險業務員每天要和多少位客戶保持聯繫?富邦人壽FBFLi系統後台數據演算,建議每天至少要和15位客戶保有互動(註),建立在「與客戶交朋友」的基礎之上,分享與客戶生活息息相關的訊息,或是聊聊客戶近況等都是良好互動,主動關心更能創造彼此雙向溝通,在適當且需要的情境中,再完善其保險保障、協助轉嫁風險。

除系統內建的主要功能外,FBFLi系統也整合公司各單位活動訊息,全面的業務支援深獲業務員青睞,每月平均超過1.6萬名業務員使用、占公司整體業務人力近八成,對於數位原住民與移民的20、30世代年輕業務員,對該系統的黏著度更高(54%)。

 

保險功能觀念推廣 業務員站在第一線 數位工具全力輔助

保險本質在於防患於未然,協助民眾轉嫁生活中各種風險,避免遭遇事故措手不及,第一線保險業務員在推廣過程中,扮演非常重要且關鍵的角色。富邦人壽長期深耕保險教育,以有趣且創意的手法持續推動,獲得2021年保險信望愛「最佳保險教育貢獻獎」肯定;其中能真實反映民眾對保險議題了解程度的趣味街訪影片,也能透過FBFLi系統轉傳給廣大客戶,當保戶觀看完後,亦可進一步向保險業務員詢問影片中的保險知識點,不僅創造互動話題,也達成了保險教育推動的目標,善用數位工具與業務團隊的保險專業,致力於保險銷售與互動過程中,持續推動保險教育,強化國人保障意識並建立正確的保險觀念。

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註:FBFLi系統係依照使用同仁名單總數級距,決定每日推薦筆數;經數據統計,五成以上使用同仁每日推薦15筆名單。

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