富邦投顧

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公司簡介

設立背景:
富邦證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)係依公司法、證券交易法及其他相關法令規定於民國七十七年八月十日正式設立。本公司之母公司為富邦綜合證券股份有限公司,最終母公司為富邦金融控股股份有限公司。


業務範圍:
本公司主要營業項目為接受委任對證券投資有關事項提供研究分析意見或建議,發行有關證券投資之出版品,舉辦有關證券投資之講習。

本公司主要業務在為集團內提供證券投資分析及諮詢服務。提供總體經濟,各上、市櫃產業研究分析,擬定投資策略與建議投資組合,及支援集團通路教育訓練與金融商品諮詢服務,其主要內容如下。

  • 總體經濟分析:專研國、內外各區域經濟動向及各種經濟數據、指標,研判未來經濟情勢、政策與發展前景。
  • 投資策略分析:依據全球政經金融產業情勢制定策略分析報告,做為事業群通路服務之重要參考依據,並因應全球重大事件隨時提供策略諮詢服務。
  • 產業研究分析:擁有堅強的研究團隊,傾其全力專注於各產業及個股之研究,並即時提供詳盡之各種不同中英文內容之研究報告。為因應國內、外法人客戶需求,產業研究除不斷提昇研究之質與量要求外,更必須提供進一步的「投資策略」、「產業整合式分析報告」、「特殊事件分析報告」..等,透過親自服務、專案研究支援或投資論壇等各種方式提昇法人服務之水準。
  • 據點通路服務:提供每日晨訊報告,每週投資組合報告及盤勢看法,並著重在母公司各通路的教育訓練。

公司願景:

本公司秉持著穩健、誠信、專業、創新的經營策略,將持續不斷在研究領域深耕,並隨著集團在大中華區域之整合,強化大中華研究團隊實力,期許成為大中華區一流之研究團隊,達到提昇富邦專業形象及客戶獲利的雙贏局面。

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