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客戶申請開戶資料變更作業說明

採通信方式申請變更基本資料及注意事項

  一、通信方式申請流程:客戶申請變更基本資料時,除得臨櫃辦理外,得以通信(書面)申請方式辦理。
    (一)、採通信方式申請變更戶籍地址者:
      1.客戶填寫「客戶基本資料變更申請書」。
      2.應提供戶政單位製發載明戶籍地址變更記事之戶籍謄本正本,並親自簽名或蓋章,
        連同「客戶基本資料變更申請書」正本寄回期貨公司。
      3.期貨公司開戶人員收到文件後,將以電話向客戶確認相關無誤後,辦理變更作業。
    (二)、採通信方式申請新增、變更約定出入金銀行帳戶者:
      1.客戶填寫「客戶基本資料變更申請書」。
      2.應提供新增、變更帳戶之帳行存款餘額證明文件正本及載明帳號、戶名之存摺影本並親自簽名或蓋章,
        連同「客戶基本資料變更申請書」正本寄回期貨公司。
      3.期貨公司開戶人員於收到文件後,將以視訊方式確認為客戶本人後,辦理變更作業。
  二、其他注意事項
    (一)、以通信方式申請變更戶籍地址者,應由期貨開戶人員以電話向客戶確認。客戶回覆有異常狀況時,
        應查明原因必要時得拒絕客戶之變更申請。
    (二)、視訊作業請客戶先行下載APP軟體(Cisco Webex Meetings)。
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