富邦理財電子報

財管服務 開創全新價值 富邦證券榮獲「今周刊財富管理評鑑」七項大獎殊榮

2021.09.30

長期以來秉持誠信原則經營客戶關係的富邦證券,在面對近年「股優於債」全球金融情勢中,始終以客戶需求角度出發,展現強大的商品擘劃能力,提供適切的財管服務,除了協助資產穩定增值外更重視風險控管,以開創客戶財富管理的價值,成為客戶信賴的理財夥伴。富邦證券除了深受客戶的信任外,也同時也獲得學者專家的青睞,日前即於「2021今周刊財富管理評鑑」中獲得「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳財富增值獎」第一名、「最佳財富管理形象獎」第二名、「最佳業務員團隊獎」第二名、「最佳信任獎」第二名、「最佳行銷創新獎」第二名、「最佳客戶滿意度獎」第三名等七大獎肯定。

富邦證券表示,面對新冠疫情所帶來的衝擊與變化,富邦證券提出三大主軸,持續在客戶財富增值、提供零接觸服務以及因應年輕客戶崛起上而努力,並在安心風控、銀髮保障與ESG永續發展等三大機制上給予客戶最佳的財富保障。此次再度榮獲「今周刊財富管理評鑑」「最佳財富管理券商獎」特優的殊榮,非常感謝投資朋友的肯定與評審的青睞,但獲獎是肯定也是責任,富邦證券將持續進步,讓財管服務再升級。

回顧2020年,對於美國利率走高的預期,過去報酬亮眼的海外債開始由多翻空,富邦證券主動提醒海外債「落袋為安」策略。全球2020下半年金融情勢轉為股優於債,富邦證券以大數據精準服務,提供不同風險屬性投資人最適資產配置建議。富邦證券指出,過去,富邦證券投資人持有債券型基金的比重高達60%,到了今年則是股票型基金60%、平衡型基金20%、債券型基金更是降到了20%。看準金融趨勢,成功引領投資人穩中求勝,這也是富邦證券能夠協助客戶財富增值的主因。

在疫情下,「零接觸」服務已成為新常態,富邦證券為了保障客戶健康安全,領先同業停止現場開戶服務,鼓勵客戶運用24小時不打烊的線上服務,並不斷透過UI/UX進行下單介面及功能優化,目前無論現貨或是財管商品,客戶均可透過手機下單,使得疫情衝擊相對影響不大,更推動行動下單服務,目前行動下單比率已占整體電子交易逾51%,居同業領先地位。此外,因應疫情造成市場較為波動,如何取得第一手資訊,謹慎配置資產更顯重要,為使服務不打折,富邦證券也舉辦近百場線上客說會,讓客戶在家能夠能即時掌握市場趨勢脈動,與實體客說會相比線上客說會參與熱度有增無減。

2020年下半年起資本市場熱絡,帶動不少年輕族群紛紛加入證券投資市場,富邦證券除了提供年輕人較為熟捻的線上開戶與投資平台界面外,更啟用智能客服讓新興投資人在24小時均能取得問題解答,其服務量能更達人工的3倍以上。此外考量全民理財新時代來臨,富邦證券持續推廣透過定期定額方式參與資本市場,除了精選台股、ETF等共92檔投資標的,更提供最低金額只要1,000元的低投資門檻,讓年輕世代可以視資金情況彈性加碼,截至今年上半年定期定額扣款金額已較去年大幅成長64.7%,可見富邦證券已逐漸實現普惠金融的願景。

以「客戶優先」的富邦證券與投資大眾建立長期密切關係,在經營財富管理業務上,強調穩中求盈,不斷透過專業職能,進行金融商品嚴選、掌握市場投資脈動、提供良好數位體驗及安心風控,都能環環相扣創造正向循環,為客戶的投資風險把關,就像富邦證券的品牌標語「正向力量 開創價值」一般為每位客戶開創財富管理的新價值,成就未來。

富邦證券榮獲「今周刊財富管理評鑑」七項大獎殊榮,由總經理郭永宜(右)及資深副總蘇鐘淦(左)代表領獎。

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