富邦理財電子報

朝普惠金融邁進 全方位客戶一站購足 富邦證券榮獲「今周刊財富管理評鑑」五項大獎殊榮

2019.07.24

富邦證券為固守客戶資產、盡心滿足全方位財管需求,自2014年起已成功轉型為「財富管理券商」,近年為順應數位科技所帶來的理財模式改變,及國內邁入高齡化下所衍生退休及財富傳承的迫切需求,特別將「財管流程再進化」視為重要財富管理發展目標,並以「便捷雲服」、「銀光財管」及「嚴謹風控」三大主軸為財管業務發展重點,以因應遽變的金融市場,創造出差異化的財富管理,並朝普惠金融願景邁進。富邦證券榮獲2019今周刊財富管理評鑑「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳營業員團隊獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第一名、「最佳財富增值獎」第三名及「最佳永續發展獎」第三名等五項大獎,顯示財管服務深得投資大眾的信任,更獲得學者專家的肯定。

富邦證券總經理程明乾表示,富邦證券的財富管理服務不僅是銷售商品,而是給予客戶完整及健全的資產配置服務,並在可控的風險下,有效提升資產效益,幫助客戶財富增值,努力成為客戶最佳的理財伙伴。此次再度榮獲「今周刊財富管理評鑑」「最佳財富管理券商獎」特優的殊榮,非常感謝民眾的力挺與評審的青睞,但獲獎是肯定也是責任,富邦證券將持續進步, 讓財管服務再升級。

隨著金融市場朝M型化發展,富邦證券為滿足全方位投資人的財管需求,進而實現普惠金融的願景,不斷努力發展不論是高資產客戶、已退休的銀髮族;或是還在持續繼續為生活奮鬥打拼的新手爸媽、單身熟齡族或小資上班族,在富邦證券都能一站購足。像是2017年前推出的「理財悍將」服務,幫助小資族能透過AI智能選擇合適的投資標的,更領先業界推出定期定額僅需千元的超低投資門檻,創造小資族群累積財富的機會。今年4月底則領先同業推出同時推出兩檔ETN商品,推出每股只要5元的發行價格,讓小資族群輕鬆參與可能高攀不上的特色股票標的,如大立光、台積電等個股。

富邦證券更在本月初推出全新「理財悍將2.0」服務,不論是小資族、上班族或退休族均能依自身風險承受度,自動配對合適的投資組合,更將投資門檻同步設定為3000元,即可輕鬆獲得「智能代操」VIP級財管服務。因為門檻較低的投資金額,讓過去不常投資的民眾能夠輕鬆參與市場行情,成功帶動2018年富邦證券ETF庫存逾4倍成長,庫存金額達到1,390億元。富邦證券所發行的兩檔ETN,也因為投資方式簡單易懂好入手,同樣受到客戶及小資族的肯定,截至上個月底,市佔率已來到第一名,相信未來將持續向上成長。

富邦證券透過大數據客群分析發現,大部分客戶多為較少交易,僅透過固定每年領股息的高資產存股族,為協助客戶創造更多資產活化機會,透過「不限用途借貸及雙向借券」等新種業務,協助客戶資產活化再升級。另外,富邦證券觀察到國人偏好配息的理財商品,因此近年來積極發展海外債業務,透過挑選低風險、流動性佳、穩定收益、配息頻率穩定的海外債券標的,推出具「季季配」及「月月配」概念的商品組合,讓喜愛領息的投資人或是銀髮族創造穩定的現金流或所得替代方案。富邦證券成功透過大數據精準找出有新型態財管需求的客戶,有效推動財管業務蓬勃發展,像是雙向借券2018年業績一舉來到120億元、不限用途借貸業績年成長達244%、海外債交易量達164億元,年成長64%。

富邦證券始終比客戶想得更早、更遠、更周延,並透過財管專家團隊會「主動出擊」服務客戶,不論從投資理財、資產配置再到稅務及財富傳承等諮詢服務,充分展現服務綜效,不僅關心客戶,更讓服務能「感心」,生活中,處處是理財事。理財事,就是富邦事!富邦證券承諾將持續努力,給予客戶最完善的財富管理服務。


富邦證券張碩峯資深副總(中)率領團隊一舉拿下五項大獎