責任投資行動

主題投資

投資團隊遵循「責任投資原則(PRI)」持續採取積極之行動方案並依「富邦金控永續經營願景工程」策略藍圖之「領航投資(Leading Investment)」策略,透過投資新藥及生技醫療等相關產業、投資綠能或替代能源產業及規劃不動產開發案之投資節能設計和投資基礎建設產業,以完成提升人類健康福祉、確保所有人皆能取得永續與潔淨的能源及幫助基礎設施完善之目標。2017年各項主題性投資之實際投資情形如下:

富邦金控願景工程策略 行動方案 2017年行動方案成果
促進人類健康福祉 積極投資藥物開發及生產產業
  • 富邦金創與國內醫學中心等級之醫療機構,合作設立富邦健康管理顧問(股)公司。
  • 富邦產壽險投資生技醫療相關之股權約新台幣107億元,債權約新台幣351億元。
發展綠色能源 積極投資替代能源產業
  • 富邦人壽投資綠色債券約新台幣15億元。
  • 富邦產壽險投資其他替代能源之股權約新台幣80億元。
  • 富邦人壽與金創各新增投資太陽能電廠新台幣3億元。
建立具有韌性的基礎建設並加速創新 規劃不動產開發案之投資節能設計 富邦人壽2017年各項規劃不動產工程已陸續開發,工程總預算金額超過新台幣250億元。
積極尋找屬基礎建設之投資標的 富邦人壽投資國外基礎建設基金約新台幣49億元。

推出ESG產品

富邦投信2017年5月發行「富邦臺灣公司治理100基金」指數股票型基金,以追蹤臺灣公司治理100指數之績效表現為投資組合管理之目標,是國內第一檔以公司治理概念為投資主題的國內股票ETF,投資人透過投資公司治理ETF,支持落實公司治理企業,將帶動資本市場的正向循環。

富邦臺灣公司治理100基金績效表現
規模(億元) 23.86
基金報酬率(%) 10.09
臺灣加權指數報酬率(%) 6.91

績效期間:2017/5/4-2017/12/31

行使股東積極所有權

富邦投信基於本身的專業判斷,以客戶或受益人之最大利益審慎評估,妥善執行股東會投票權。2017年股東會投票家數222家。2017年股東會總家數230家,應出席家數222家,得不出席家數8家(因未採電子投票且股份未達三十萬股且全部基金合計持有股份未達一百萬股得不出席),實際出席家數222家,出席率96.6%。

富邦投信行使表決權不得贊成有違反ESG原則的相關議案,希望藉由股東權利的行使能影響被投資公司的行為,使被投資公司重視ESG議題,進而引導被投資公司改善企業管理。

落實責任投資原則

本公司持續從政策面、商品面及個別投資標的三層次面向,導入並強化責任投資之相關機制,藉由責任投資尋找永續經營之企業加以投資,以維持長期穩健之投資績效;另一方面,發揮社會正向力量帶動台灣金融業責任投資的風潮。


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富邦投信簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

富邦證券投資信託股份有限公司主要業務為證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務、期貨信託業務及其他經主管機關核准之業務,係屬資產管理人。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」,請見富邦投信網站,網站將定期不定期揭露履行盡職治理之情形,包括本遵循聲明、無法遵循部分原則之解釋及盡職治理之各項原則,如:盡職治理政策、利益衝突管理政策、與被投資公司之對話及互動、出席被投資公司股東會之投票政策與投票情形及其他重大事項等。