責任投資行動

落實責任投資原則

為響應聯合國責任投資原則,本公司從政策面、商品面及個別投資標的三層次面向,持續強化責任投資之相關機制,藉由責任投資尋找永續經營之企業加以投資,以維持長期穩健之投資績效;另一方面,發揮社會正向力量帶動臺灣金融業責任投資的風潮。以下由這三層次面向,說明本公司至2018年之整體完成度。


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ESG投資機制

在2018年持續強化及整合各項ESG行動方案後,建立了ESG的投資機制,希望藉由ESG的評估機制及各項主題性投資,達到促進投資標的及金融同業在永續發展上表現之目的。


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三大面向投資機制

自操部位

2018年富邦金控持續執行各項ESG行動方案,關注投資標的是否善盡社會責任,包括是否發生環境汙染、食安問題及勞資糾紛等,於投資時進行評估;並藉由外部資源並依程序評估後建立負面表列清單,將違反人權、資助恐怖份子及洗錢防制有嚴重缺失之國家列入ESG負面表列清單。

此外,人壽、銀行、產險、證券、投信皆已簽署「機構投資人盡職治理守則」,將持續關注被投資公司之相關新聞、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題,也將持續加強議合與行使積極所有權以保障客戶及股東之利益。

委外機構及金融同業

要求委外機構亦須遵循本公司負面表列清單,以及確認本公司所投資之債券基金及ETF所屬集團公司是否為PRI簽署機構,或確認其在ESG的執行方式,以促進投資業界接受及執行PRI原則。

ESG主題性投資

為回應聯合國永續發展目標(SDGs)之目標,依據「領航投資(Leading Investment)」策略,除了加強ESG投資評估機制,也持續尋找能夠促進人類健康福祉、發展綠色能源、基礎建設及ESG表現良好之標的等ESG主題性相關產業加以投資,致力促進包容且永續的經濟成長。

各項主題性投資之實際投資情形

為回應聯合國永續發展目標(SDGs)之目標,依據「領航投資(Leading Investment)」策略,除了加強ESG投資評估機制,也持續尋找能夠促進人類健康福祉、發展綠色能源、基礎建設及ESG表現良好之標的等ESG主題性相關產業加以投資,致力促進包容且永續的經濟成長。


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產壽險及金創之主題性投資金額約占整體投資資產之15%,其中投資於生技醫療、太陽能電廠、替代能源產業、綠債及基礎建設之投資金額較去年增加約441億元,成長率為73%,占整體投資資產之比重較去年約增加1%。
註:數據統計不包含銀行及證券投資部分

鑒於氣候變遷對於世界各地企業的永續經營影響逐漸加大,國際社會對極端氣候產生相關風險與機會日趨重視,投資管理總處除配合富邦金控進行新興市場及氣候風險評估外並支持氣候變遷相關財務揭露(TCFD)專案之進行;此外,也對有助於減緩地球暖化的相關產業進行投資,除現行已投資之綠債、綠色能源相關產業、投資性不動產開發案將綠建築設計納入合約,未來也將持續進行低碳投資並新增低碳投資之盤點結果,以呈現責任投資策略之執行情形並期望能逐步提升責任投資占比。

推出ESG產品

富邦投信2017年5月發行「富邦臺灣公司治理100基金」指數股票型基金,以追蹤臺灣公司治理100指數之績效表現為投資組合管理之目標,是國內第一檔以公司治理概念為投資主題的國內股票ETF,投資人透過投資公司治理ETF,支持落實公司治理企業,將帶動資本市場的正向循環。

推出ESG產品

績效期間:2018/1/1-2018/12/31

積極行使股東所有權

富邦投信基於本身的專業判斷,以客戶或受益人之最大利益審慎評估,妥善執行股東會投票權,2018年股東會應投票家數234家,出席率100%。富邦投信行使表決權不得贊成有違反ESG原則的相關議案,希望藉由股東權利的行使能影響被投資公司的行為,使被投資公司重視ESG議題,進而引導被投資公司改善企業管理。