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誠摯邀請您與最親密的家人一同加入本行家庭會員, 同享尊榮理財服務與禮遇權益
讓幸福延續,也讓家庭財富備受呵護,世代永傳

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│說明事項

註1:家庭會員申請資格

  1. 家庭會員採申請制,區分為下列二個等級:私人銀行理財會員得為其家庭成員申請成為其「私人銀行家庭會員」成員,白金理財會員得為其家庭成員申請成為其「白金理財家庭會員」成員。
  2. 家庭會員之成員以私人銀行理財會員/白金理財會員(以下簡稱申請人) 本人及其配偶、直系血親(父子、父女、母子、母女、祖孫、外祖孫)、兄弟姊妹(兄弟、兄妹、姊弟、姊妹)與姻親(女婿、媳婦、公婆、岳父母)為主。成員至少須維持2位以上(含申請人本人)。每人限加入乙戶家庭會員。
  3. 自申請核准次月起,私人銀行家庭會員成員即可同享私人銀行理財會員的權益優惠,白金理財家庭會員成員即可同享白金理財會員的權益優惠。
  4. 家庭會員之申請詳情請洽詢您所屬之個金客戶經理。

註2:「家庭往來資產總額」詳見注意事項2

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│說明事項

1.家庭會員優惠權益生效與維持條件

  1. 自申請核准次月起,私人銀行家庭會員成員即可同享私人銀行理財會員的優惠權益,白金理財家庭會員成員即可同享白金理財會員的優惠權益。
  2. 私人銀行家庭會員之申請人須維持私人銀行理財會員資格,白金理財家庭會員之申請人須維持白金理財會員資格。
  3. 每年於家庭會員申請人生日時重新檢視該家庭會員資格。申請人生日前一年內,日均「家庭往來資產總額」達該家庭會員等級所需之最低金額者,家庭會員成員即可繼續享有優惠權益一年。

2.私人銀行/白金理財家庭會員之權益優惠細項,請參閱私人銀行/白金理財會員相關內容說明。

  1. 成為台北富邦銀行(以下簡稱本行)財富管理之「私人銀行 / 白金理財家庭會員」應同時符合以下條件方可申請:
    • 「私人銀行家庭會員」:申請人須具有私人銀行理財會員身分,且「家庭往來資產總額」須達新臺幣3,000萬元(含)以上者。
    • 「白金理財家庭會員」:申請人須具有白金理財會員身分,且「家庭往來資產總額」須達新臺幣1,000萬元(含)元以上者。
  2. 「家庭往來資產總額」係指家庭會員每位成員之「個人往來資產總額」之加總。申請時以申請前連續6週期間內,最低之「家庭往來資產總額」日餘額為認定依據。
  3. 「個人往來資產總額」之定義:係指客戶個人與本行往來之臺外幣存款、國內外基金、結構型商品、組合式商品、債券附買回交易、海外股票及海外交易所買賣基金(ETFs)、海外債券、個人金錢信託、保險商品(註)、黃金存摺、金市債券、奈米投等商品資產之合計總金額。前述各類資產金額之計算以本行帳載資料為準。
    註:保險商品之資產須經客戶簽署「非特定目的之保險資料傳遞同意書」,並待富邦人壽系統傳輸資料後,始得計入「個人往來資產總額」。
  4. 「私人銀行 / 白金理財家庭會員」相關規定:
    • 家庭會員之成員人數8人(含)以下採簡易申請,不需檢附親屬相關證明文件,超過8人須附親屬相關證明文件,本行保有核准與否之權利。
    • 本行每年於申請人生日時重新檢視該家庭會員資格:若年度檢視時,私人銀行家庭會員之申請人喪失私人銀行理財會員資格或過去一年之日均「家庭往來資產總額」 未達維持原家庭會員等級所需之最低金額者,則於次月調整家庭會員等級,原私人銀行家庭會員調整為白金理財家庭會員;若年度檢視時,白金理財家庭會員之申請人喪失白金理財會員資格或過去一年之日均「家庭往來資產總額」未達維持原家庭會員等級所需之最低金額者,則該家庭會員資格將於次月失效。本行將於年度檢視當月,另依本會員計劃相關規定重新認定該受調整成員之會員身份。
    • 若取得家庭會員資格日至家庭會員申請人生日期間未滿一年,資格維持之檢視將以申請人之個人會員資格與此期間日均「家庭往來資產總額」是否達維持原家庭會員等級所需之最低金額作為認定標準。符合者即可繼續享有優惠權益一年;不符合者,於次月起,原私人銀行家庭會員調整為白金理財家庭會員;原白金理財家庭會員資格則失效。本行將於年度檢視當月重新認定該受調整成員之會員身分。
    • 有關前開a.b.項所稱「重新認定會員身分」係指本行將以該成員於檢視日前6週之「個人往來資產總額」最低日餘額為依據,該日餘額達各級會員資格者,自次月起認定為該級會員。
    • 家庭會員所享優惠權益,與原個人會員所享權益取其一擇優適用。(私人銀行家庭會員成員一旦享有私人銀行理財會員優惠權益,即不再同時享有個人理財會員及白金理財會員之優惠權益;白金理財家庭會員成員一旦享有白金理財會員優惠權益,即不再同時享有個人理財會員之優惠權益。)
    • 本行保有家庭會員申請核准與否之權利。
    • 變更家庭會員成員之生效時點:
      i.新增『家庭會員成員』:自本行核准次月一日起生效。
      ii.刪除『家庭會員成員』:自本行核准次月一日起生效。