滙豐超核心多重資產基金

資料來源：滙豐投信整理，資料截至：2023年12月31日；註1.資料來源：Warren Buffett’s Letter to Berkshire Shareholders。註2.尖牙股指數為NYSE FANG+ Index，聚焦於全美10檔成交量最高且最具有代表性的科技成長股。註3.資料來源：Bloomberg，2023年1月1日~12月31日。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

資料來源：滙豐投信整理；註4.依據本基金初期配置規畫，整體股票比例為50~70%，債券配置比例為30%~50%，配置比例為預定目標，可能因市場波動與投組調整等因素變動，非固定不變。註5.科技指數波動度較高伴隨潛在的高成長與高動能特性。註6.道瓊基礎建設指數股利率4.5%，相較於MSCI世界指數股利率2.1%較高，由此歸納基建股利率較高，僅在於表達資產之特性，不為投資之必然結果與獲利保證，投資人仍應審慎評估自身風險承受度(Bloomberg, 2024年2月29日)。註7.道瓊基礎建設指數貝他值0.85，MSCI科技指數貝他值1.12，由此歸納基建指數防禦力較高；波動以貝他(Beta)係數衡量，貝他是一項衡量產品或投資組合之系統性風險的指標，用於評估該金融資產與總體市場波動性的比較。若貝他係數小於1，表示波動性較總體市場小，此處為與MSCI世界指數的比較(Bloomberg, 2024年2月29日)。註8.新型基建股代表可投資範疇除了鐵路、公路、基礎建設與水力、電力、瓦斯之外，尚可投資於5G基地台與新能源等長期趨勢性主題。註9.低波債乃指低波動債券，投資策略透過聚焦高評級債券降低信用風險，並透過投資短天期債券降低利率與波動風險。以上僅以指數回測與示意圖僅在於表達資產之特性，不為投資之必然結果與獲利保證，投資人仍應審慎評估自身風險承受度。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：滙豐投信整理，資料日期：2024年2月29日。

註10.資料來源： Statista and Next Move Strategy Consulting、boomers-daily.com，滙豐投信整理，資料截至：2023年1月31日。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

資料來源︰滙豐投信整理，2024年2月。註11.道瓊基礎建設指數股利率4.5%，相較於MSCI世界指數股利率2.1%較高，僅在於表達資產之特性，不為投資之必然結果與獲利保證，投資人仍應審慎評估自身風險承受度。資料來源︰Bloomberg，2024年2月29日，滙豐投信整理。註12.波動以貝他(Beta)係數衡量，貝他是一項衡量產品或投資組合之系統性風險的指標，用於評估該金融資產與總體市場波動性的比較。若貝他係數小於1，表示波動性較總體市場小，此處為與MSCI世界指數的比較。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

資料來源︰滙豐投信整理，統計2019年1月1日~2023年12月31日共五年資料，註13.波動度以標準差代表。註14.上表指數中，低波動債為60%美銀美林1-5年投資等級債+40%美銀美林1-5年非投資等級債，全球非投資級債券為美銀美林非投資等級債券指數，全球投資等級債券為美銀美林全球投資等級債券指數，新興市場債券指數為美銀美林新興市場主權債指數。使用本資料來源業經美銀美林(BofA Merrill Lynch)同意。美銀美林依美銀美林指數現況授權，惟不為相同之保證，亦不保證美銀美林指數、或是其他包含、相關或衍生於美銀美林指數之資料合適、品質、正確、即時與/或完整。美銀美林對後續使用美銀美林指數行為不負任何責任，亦不贊助、認可或推荐滙豐投信或其提供之產品或服務。本文翻譯自美銀美林公布之英文版本警語，任何解釋疑義，以該英文版本為主。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

資料來源：滙豐投信，資料截至2024年3月20日；註15.資料來源：滙豐投資管理，資產規模統計計算至2023年12月31日。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。