申購流程

單筆申購

投資者備妥申購文件
以受益人名義匯款至基金專戶
至富邦投信或全省銷售機構進行申購
富邦投信或銷售機構核對申購之文件是否正確
申購完成後,寄發確認單
受理受益人申購營業時間(以富邦投信為主,代理機構略有不同。)
貨幣市場型基金: 星期一 ~ 星期五 AM 9:00 ~ AM 11:00
股票型基金: 星期一 ~ 星期五 AM 9:00 ~ PM 16:30(線上交易單筆申購截止為營業日16:00,逾時則視為次一營業日之交易)

申購要件

  • 1.申購書:申購書之申購資料,請詳填受益人姓名、身分證字號、申購金額、銷售費用、申購總金額、以便受益憑證之製作。
  • 2.基金多元理財開戶約定書(自然人)基金多元理財開戶約定書(法人)(未於富邦投信開戶者):請詳填受益人基本資料並留存清楚之印鑑。
  • 3.身分證明文件
    法 人:營利事業登記證或公司執照及負責人身分證影本。
    自然人:身分證影本。
    未成年受益人:
    (1)除受益人印鑑外,並應加蓋父母雙方之印鑑,或由父母雙方出具“未成年人開 戶暨往來事項申請授權同意書”同意由一方代表留存印鑑。
    (2)受益人身分證正、反面影本及法定代理人身分證正、反面影本。
    (3)如未成年受益人為未滿十四歲之未成年且尚未申請國民身份證者,可以戶口名簿替代國民身份證。
  • 4.申購金額及銷售費用(科技基金採遞延銷售費用)。
  • ..

註1:申購價金給付方式,須依照保管銀行信託部的規定,一般係依下列方式:(1)現金(2)匯款
註2:貨幣市場型基金付款方式僅限匯款

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定期(不)定額申購

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    - 線上申購定期(不)定額:每月1-28日
    - 書面申購定期(不)定額:每月7、17、27日
  • 3. 平均成本、分散風險
    投資人每月定期投資,不會受到市場單一時點價格波動左右,平均投資成本,達到有效分散風險的目標,克服人性追漲殺跌的弱點。
  • 4. 專家代勞,掌握投資風險
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定期(不)定額申購流程

注意:
  • 扣款日如逢例假日或因郵﹝匯﹞局、銀行之電腦轉帳系統故障,未能於原訂日期進行轉帳付款作業時,則得順延至恢復正常之營業日始進行轉帳交易作業,並以該日為該基金申購交易日。
  • 扣款人需於扣款日之前一營業日之營業時間截止前將申購價金(含手續費)存入扣款帳戶。
  • 使用信用卡扣基金,須提前於扣款日前一營業日進行授權,請務必於扣款日前二個工作天確認信用卡可用額度大於該次基金扣款金額(含手續費);信用卡扣款依台北富邦信用卡規定辦理。
  • 若本公司連續三次無法從申購人所指定之金融機構存款帳戶或信用卡卡號內扣到足額款項申購指定的基金,將自動終止契約。