新開戶者需備妥下列文件

身分別 持正本開戶須備文件 持影本開戶須備文件 未成年人須檢附法定代理人下列文件
本國自然人(滿20歲) 國民身分證 四者均備
國民身分證影本
以下三擇一
(1)第二證件影本
(2)印鑑證明正本
(3)經公證人認證之證明文件正本
本人聲明書(正本)
投信或代銷機構將以電話查證或函證確認上開文件影本與正本相符
N/A
本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人 國民身分證 四者均備
國民身分證影本
以下三擇一
(1)第二證件影本
(2)印鑑證明正本
(3)經公證人認證之證明文件正本
本人聲明書(正本)
投信或代銷機構將以電話查證或函證確認上開文件影本與正本相符
正本
法代為本國人(雙方父母):國民身分證
法代為外國人(雙方父母):以下三擇一
1.護照2.居留證3.可資證明身分之證明文件

影本:四者均備
1.法代為本國人(父母雙方):國民身分證
2.法代為外國人(父母雙方):護照、居留證、可資證明身分之證明文件(三擇一)
3.以下三擇一(1)第二證件影本(2)印鑑證明正本(3)經公證人認證之證明文件正本
4.法定代理人本人聲明書(正本)
5.投信或代銷機構將以電話查證或函證確認上開文件影本與正本相符

※單親未成年人:需加附三個月內註明監護權歸屬之戶籍謄本正本。
※父母非法定代理人:請檢附法定代理人證明文件及註明法定代理人之戶籍謄本正本。
※受監護宣告人或受輔助宣告人:需加附輔助人身分證明文件。
外國自然人(已成年) 1.護照2.居留證 四者均備
護照、居留證或統一證號基資表
以下三擇一
(1)第二證件影本
(2)印鑑證明正本
(3)經公證人認證之證明文件正本
本人聲明書(正本)
投信或代銷機構將以電話查證或函證確認上開文件影本與正本相符
正本
法代為本國人(雙方父母):國民身分證
法代為外國人(雙方父母):以下三擇一
1.護照2.居留證3.可資證明身分之證明文件

影本:四者均備
1.法代為本國人(父母雙方):國民身分證
2.法代為外國人(父母雙方):護照、居留證、可資證明身分之證明文件(三擇一)
3.以下三擇一(1)第二證件影本(2)印鑑證明正本(3)經公證人認證之證明文件正本
4.法定代理人本人聲明書(正本)
5.投信或代銷機構將以電話查證或函證確認上開文件影本與正本相符

※單親未成年人:需加附三個月內註明監護權歸屬之戶籍謄本正本。
※父母非法定代理人:請檢附法定代理人證明文件及註明法定代理人之戶籍謄本正本。
※受監護宣告人或受輔助宣告人:需加附輔助人身分證明文件。
外國自然人(未成年) 1.護照
2.居留證
四者均備
護照、居留證或統一證號基資表
以下三擇一
(1)第二證件影本
(2)印鑑證明正本
(3)經公證人認證之證明文件正本
本人聲明書(正本)
投信或代銷機構將以電話查證或函證確認上開文件影本與正本相符
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開戶流程說明

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