富邦投信

富邦投信公司簡介

富邦投信成立於1992年9月18日,是國內知名之資產管理公司。截至2015年9月底止,包括共同基金及全權委託業務之管理資產規模達新臺幣1105億元。本公司旗下共有28檔共同基金,包括9檔國內股票型基金、2檔貨幣市場型基金、11檔指數股票型基金(ETF)、3檔海外股票型基金、1檔不動產證券化型基金、1檔平衡型基金及4檔海外債券型基金。全權委託業務之受託人則包含政府四大基金、產壽險等企業法人。

富邦投信旗下有30多位基金經理及研究人員,每個月拜訪超過200家以上的國內上市上櫃公司,總計一年超過2400人次的訪談分析,深入、地毯式的投資研究,為投資人嚴選最佳投資標的、及時掌握最新趨勢變化,不錯過任何投資標的之最新訊息,以最專業的素養、最認真的態度,用心管理投資人所託付的每一分錢。

 

立足台股 放眼全球股債市場

  • 富邦投信在國內股票型基金市場深具口碑,包括高成長、精準、長紅等基金皆是市場上有口皆碑的旗艦產品,隨著國內股票型基金趨向飽和,富邦投信積極走出海外,結合富邦金控旗下的研究資源,包括富邦金控經濟研究中心、富邦研究中心(香港/上海據點)及富邦投信全球投資研究團隊等,從全球總體經濟情勢、個別國家發展、產業興衰研判到企業價值的推估。
  • 在投資團隊縝密的研究架構下,富邦投信陸續推出一系列海外股票商品,2007年7月推出以全球為視野,瞄準大中華成長商機的富邦大中華成長基金;2011年4月25日推出海外主題式基金-富邦農糧精選基金,以獨特4P投資法聚焦農業投資價值鏈;2011年8月2日再推出具有價值潛力的富邦新興亞洲高成長基金。富邦投信結合過往掌握台灣產業變動的優勢,進一步拓展到亞洲區域與全世界,讓旗下的產品線更為完整,提供投資人更為完善的選擇。
  • 富邦投信除了致力於海外股票商品外,為了讓投資人有能有效做好資產配置,於2010年8月12日推出鎖定美國政府債券基金、美國政府債ETF、美元貨幣基金及其它債信無虞之成熟國家政府債券基金,以較低之交易成本及穩健之收益的富邦丰益債券組合基金;2010年12月21日與盧米斯賽勒斯(Loomis)專業搭檔,以雙債搭配(公司債+政府債)的優勢,推出富邦全球投資等級債券基金;為了提供投資人更多元的債券商品選擇,於2012年3月再度與盧米斯賽勒斯(Loomis)攜手合作,打造專屬臺灣投資人的高收益債券基金-富邦策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券);2013年6月看好中國未來發展,在經濟基本面、政策面及看好人民幣長期走勢下,順勢推出以人民幣計價的富邦中國債券傘型基金,爾後更陸續增加美元計價級別,讓投資人理財可更靈活操作;2014年8月在人民幣理財大趨勢下,推出市場上少見之新台幣、人民幣雙幣別的富邦中國貨幣市場基金,提供人民幣資產最佳資金停泊站,更建構人民幣核心資產的最佳選擇。

兩岸新里程 大陸佈局再邁進一大步

  • 富邦投信與大陸方正集團旗下的方正證券合資設立之「方正富邦基金管理公司」,2011年6月30日獲得大陸證監會批准設立,於2011年7月8日成立「方正富邦基金管理公司」,並於2011年8月5日正式開業。「方正富邦基金管理公司」不僅是兩岸第一家合資之基金管理公司,也是兩岸經濟合作架構協議(ECFA)正式生效後,首度獲批之大陸與台灣合資的基金管理公司,揭開兩岸資產管理產業結盟的扉頁。

抓緊國際潮流 戮力推廣ETF

  • 隨著國際市場上新金融商品日新月異,本公司於2006年率同業之先,募集國內第一檔類股型ETF(富邦台灣科技指數股票型基金),追蹤的指數正是最具台灣代表性及競爭性的資訊科技指數,也是富邦投信正式跨足被動式管理的首檔代表作。在國內投資人日益熟悉此類產品的特性,及市場認同度逐漸提升下,2008年第一季募集富邦台灣ETF傘型基金,該傘型基金共包括三檔子基金,即富邦台灣摩根基金、富邦台灣發達基金以及富邦台灣金融基金等;2012年再度推出追蹤臺灣50指數的富邦台灣釆吉50基金,讓本公司在ETF基金市場的架構更為完整,投資人可以選擇追蹤台股大盤的MSCI®臺灣指數、臺灣50指數,也可以依產業喜好選擇不同類型的產品,滿足各類型投資人的需求。
  • 富邦投信於2010年10月29日取得中國證監會合格境外機構投資者(QFII)業務許可證,並於2011年3月18日得到中國國家外匯管理局之批復文,核准QFII投資額度1億美元。
    本公司於取得中國QFII額度後,於2011年8月30日正式成立港台兩地第1檔最純正的大陸A股ETF-富邦上証180基金,並於同年9月26日於臺灣證券交易所掛牌上市。富邦上証180基金追蹤的指數為上証180指數,該指數是一個自由流通加權指數,追蹤在上海證交所掛牌交易A股中最具代表性的180檔股票,常用為觀察中國股市的晴雨表,透過該檔基金,將有利台灣投資人可以最直接、便捷的方式,投資中國股市,搶搭大陸財富漲升列車。
  • 繼2011年取得QFII投資額度1億美元後,本公司於2012年再度申請追加額度,而中國國家外匯管理局於2012年10月31日核准追加額度1.5億美元QFII投資額度,讓富邦投信不僅是國內第一家取得大陸QFII額度的業者,且累計QFII額度已達2.5億美元,成為投信業最高QFII投資額度的業者,並悉數投入富邦上証180基金使用,截至2014年底,富邦上証180基金總市值達新臺幣220億元,為市場上使用QFII額度之A股ETF中規模最大者。
  • 2014年11月25日順應槓桿反向ETF的法令鬆綁,更為A股投資開創新紀元成立A股槓桿反向ETF「上証2X」、「上証反」,投資人透過正向二倍ETF放大投資報酬或是藉由反向ETF獲取下檔保護,發揮避險效果,無論身處多頭或空頭,都能靈活操作,並獲得「亞洲區最佳創新ETF(Best New ETF inAsia)」及「台灣區最佳創新ETF(Best New ETF(Taiwan))」兩項大獎 讓投資人在投資A股時如虎添翼。
  • 2015年5月10日富邦投信持續耕耘中國市場,為使中國系列商品完整成立富邦深証100基金,有別於過去國內投信發行的A 股ETF 大多以滬股為主,富邦深証100 基金追蹤指數為深証100 指數,是港台唯一最純的深証A 股基金;由於追蹤的正是以消費產業為重的深証100 指數,與上証指數是以大型金融股為重,截然不同,投資人未來在中國資產配置上有更多元的投資工具 。

  • 2015年8月27日富邦投信拔得頭籌,率先向日本東京證券交易所取得東証指數授權,發行日股ETF,成功跨出台日通的第一步,成為臺灣證券交易所掛牌上市的第一檔日本ETF,可望落實金融業「進口替代」的策略方案,將資金留在國內,期許未來ETF在多元化發展下,能夠進而活絡國內股市成交量。


「穩健」守成 「創新」成長

  • 展望2017年,本公司持續以「質」的成長為經營圭臬,將會以海外型新商品為發展主軸,除積極將現有海外基金產品轉型之外,更持續發展海外型新商品,以期滿足客戶多元化的資產規劃需求。
  • 全權委託業務方面,除極力爭取政府基金代操業務外,對於退休金市場,也開始深耕布局,期望能搶佔市場先機提供客戶全方面的服務。
  • 本公司將持續推動ETF掛牌規劃,包括全球股市、特別股、歐股、債券、VIX等多樣化ETF產品,提供投資人更完整的資產配置商品,成為全方位的投資專家。
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