如何申購-共同基金

1.委託人必須為中華民國境內自然人(如為外國人，則應審核其護照、居留證或其他證明文件)或法人，委託人若為未成年人，應徵得法定代理人（父母雙方）之同意（依財政部八十七年五月五日台財融字第八七七二0八二一號函釋）。

 

2.必須於本行開立台/外幣存款帳戶。

 

3.外匯存款扣帳幣別必須與投資標的之計價幣別相同；不同時，應先辦理外幣轉換。

 

4.贖回及收益入帳帳號限為委託人本人開立於本行之台/外幣存款帳戶。

一、透過臨櫃交易方式：

 

 1、請先於本行開立信託帳戶。

 

 2、填具「特定金錢信託投資國內外有價證券申購申請書」。

 

 3、外幣信託- 填寫「外匯活期存款取款憑條」繳交外幣信託金額及信託手續費或於「特定金錢信託投資國內外有價證券申購申請書」上填寫扣款帳號並蓋妥原留印鑑式樣後辦理(外幣扣款幣別必須與投資標的之計價幣別相同)。台幣信託/國內基金- 填寫「活期存款取款憑條」或以現金繳交台幣信託金額及信託手續費或於「特定金錢信託投資國內外有價證券申購申請書」上填寫扣款帳號並蓋妥原留印鑑式樣後辦理。

 

二、透過電子交易方式：委託人可透過電話銀行、網路銀行方式辦理基金申購交易，不須再另外填具「特定金錢信託投資國內外有價證券申購申請書」。